行业资讯2023年上半年全国港口经济运行分析 | 煤炭篇
在国内煤炭需求总体稳定、产量增长、国际煤价下滑、我国放开澳煤进口等因素影响下，煤炭海运需求稳定增长，外贸进口大幅增长，一次下水量小幅下降。上半年，沿海港口共完成煤炭吞吐量9.55亿吨，同比增长7.1%；煤炭一次下水量4.43亿吨，同比下降2.5%；外贸进口量完成1.63亿吨，同比大幅增长84.3%。预计2023年我国经济总体将呈现持续复苏，煤炭消费量在42亿吨左右。预测全年煤炭吞吐量达19.0亿吨，同比增长4.1%；其中，煤炭一次下水量9.1亿吨，外贸进口量2.8亿吨，同比分别增长0.7%和28.8%。
电力行业
全社会用电量稳定增长。上半年，全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业看：第一产业用电量577亿千瓦时，增长12.1%。第二产用电量2.87万亿千瓦时，增长4.4%，高技术及装备制造业用电增速8.1%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点，其中，电气机械和器材制造业用电量同比增长26.0%，汽车制造业、医药制造业用电量同比增速超过10%，新能源车整车制造上半年用电量同比增长50.7%。第三产业用电量7631亿千瓦时，增长9.9%；城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，增长1.3%，受一季度气温偏暖以及上年同期高基数等因素影响增速较低。6月份，全国全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。
火电发电量显著回升，水电发电量同比下降。上半年，全国规模以上电厂累计发电量4.17万亿千瓦时，同比增长3.8%，全国电力供需总体处于紧平衡。全国规模以上电厂火电发电量2.95万亿千瓦时，同比增长7.5%；全国规模以上电厂水电发电量4504亿千瓦时，主要水库蓄水不足以及今年上半年降水持续偏少，叠加上年同期高基数等因素，导致同比下降22.9%。煤电发电量发电总量比重为58.5%，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，有效弥补了水电出力的大幅下降，发挥了兜底保供作用。
煤炭行业
煤炭需求持续增长，生产保持稳定。上半年，经济增长整体回升，国内需求持续扩大，上半年商品煤消费规模达到22.5亿吨，同比增长7.2%。供给端，在国家发改委推进矿井增产扩能、加快新建矿井审批核准力度等政策调控下，国内煤炭产量稳定提升。上半年，全国煤炭累计产量23.0亿吨，同比增长4.4%。6月煤炭产量3.9亿吨，同比增长2.5%。煤炭市场总体供应充足，价格波动下行，库存处于较高水平。
外贸煤炭进口量大幅增长。去年受俄乌冲突、印尼出台煤炭出口禁令等影响，同期基数较低。今年以来，随着国家放松进口煤管控，放开澳煤进口及国际煤炭市场煤价持续下滑，煤炭进口量大幅增长。上半年，全国进口煤炭2.2亿吨，同比大幅增长93%；6月，我国煤炭进口量为3987万吨，同比增长110.0%。
铁路煤炭发运量同比增长。受国内煤炭增产和市场需求稳定影响，上半年，全国铁路累计煤炭发运量13.75亿吨，同比增长3.2%，6月当月全国铁路煤炭发运量2.20亿吨，同比增长2.2%；上半年，大秦线完成发送量2.09亿吨，因去年同期基数较高，同比下降7.7%；6月当月完成发送量3606万吨，同比下降4.7%。
沿海煤炭系统运行情况
在国内煤炭需求总体稳定、产量增长、国际煤价下滑、我国放开澳煤进口等因素影响下，煤炭海运需求稳定增长，外贸进口大幅增长，一次下水量小幅下降。
上半年，沿海港口共完成煤炭吞吐量9.55亿吨，同比增长7.1%；煤炭一次下水量4.43亿吨，同比下降2.5%；外贸进口量完成1.63亿吨，同比大幅增长84.3%。分季度看，第一、二季度煤炭吞吐量总体趋势一致，第二季度进入需求旺季，一次下水量有所回升、外贸进口量继续保持高速增长。6月份，沿海港口煤炭吞吐量1.76亿吨，同比增长15.7%。其中，煤炭一次下水量0.8亿吨，下降0.7%；外贸煤炭进口量0.3亿吨，增长111.6%。
从各区域吞吐量完成情况看，环渤海、长江三角洲和珠江三角洲依然是煤炭运输的重点区域。上半年三大区域完成煤炭吞吐量分别为5.28亿吨、4.45亿吨和1.3亿吨，同比分别增长1.4%、8.2%、10.9%，其中环渤海港口吞吐量中煤炭下水量占比较大，吞吐量增速较低。东南沿海和西南沿海分别完成0.68亿吨、0.69亿吨，吞吐量中外贸进口比例较大，受上半年进口形势大好影响，吞吐量同比分别显著增长23.8%、24.1%。
上半年，北方重点装船港（即秦皇岛、唐山、天津、黄骅、青岛、日照和连云港等传统北方7港再加上锦州港，下同）累计完成煤炭一次下水量4.35亿吨，下降2.7%。6月份，北方煤炭重点装船港共完成一次下水量0.8亿吨，下降0.5%。分港口看，秦皇岛港、黄骅港和天津港下水量较去年同期均呈现下降，降幅分别为3.3%、0.8%和10.4%，唐山港受益于铁路集港能力充足和河北省内部煤炭下水格局调整，同比增长2.2%。
图1 北方煤炭重点装船港煤炭一次下水量变化情况
图2 2023年上半年北方煤炭重点装船港一次下水量完成情况
图3 2023年上半年北方煤炭重点装船港一次下水量增速
2023年煤炭行业及沿海煤炭系统展望
尽管全球经贸格局深刻变化、局部冲突升级，但我国经济长期向好、发展韧性强劲，一次能源消费总量将保持稳定增长。当前我国提出2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的发展目标，未来非化石能源替代的趋势将进一步增强，但近期煤炭在我国能源供给中“压舱石”的作用稳固，煤炭消费总量预计仍维持高位运行。总体判断，预计2023年我国经济总体将呈现持续复苏，用电量同比将保持稳定增长、火电发电同比小幅增长；同时，我国冶金行业产能持续调整，建材和化工行业能源清洁化发展趋势延续，对煤炭消费的强度将继续下降，预计煤炭消费量在42亿吨左右。2023年，全球能源危机仍然存在，保供政策仍是煤炭生产的主旋律，随着煤炭优质产能进一步释放，煤炭产量或将维持在44亿吨左右。综上，预计我国煤炭海运需求保持稳定增长，全年煤炭吞吐量达19.0亿吨，同比增长4.1%；其中，煤炭一次下水量9.1亿吨，外贸进口量2.8亿吨，同比分别增长0.7%和28.8%。
作者：张晓晴、葛彪、吴宏宇、孙瀚冰、沈益华等
编辑：交通运输部规划研究院 港口经济运行团队
数据来源：国家统计局、海关总署、中国社科院等
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